中国奥园(03883.HK)拟发行2.25亿美元2025年到期7.5%优

中国奥园集团（股票代码：03883.HK）于近日宣布了一项重要的融资交易。在2018年6月11日，公司及其附属公司担保人与多家知名金融机构，如光银国际、招银国际、中信银行（国际）、德意志银行、安信国际、J.P. Morgan、华侨银行、东方证券（香港）以及瑞银等，共同签订了一份购买协议，涉及发行一笔总额为2.25亿美元的优先票据，这些票据的到期时间为2021年。

这些金融机构在新票据的发行过程中扮演了重要的角色。他们不仅是联席牵头经办人和联席账簿管理人，负责组织和推广新票据的发行和销售，同时也是新票据的初始买家，表现出了对新奥园集团的高度信任和支持。

新票据的售价已经确定为新票据本金额的98.092%，同时还会加上自2018年5月10日（包括当日）至2018年6月19日（不包括当日）的应计利息。预计此次发行所得款项净额约为2.169亿美元。这笔资金将被用于再融资集团的现有债务和作为一般营运资金，以支持公司的持续运营和发展。

值得一提的是，原先的旧票据是在新加坡交易所上市的。而这次新发行的票据也已经获得了新加坡交易所的初步批准，未来将会在新加坡交易所正式名单上上市，为投资者提供更多的交易选择和流动性。这一举措无疑进一步彰显了中国奥园集团的实力和稳健的财务状况，也反映了金融机构对中国奥园集团的高度认可和信任。