MS CONCEPT(08447.HK)上限定价 公开发售获25.88倍超购

MS CONCEPT（股票代码：08447.HK）盛大公告

公司近日成功发售了共计2.5亿股股份，其中配售占比七成，公开发售占比三成。经过慎重的价格定位，招股价被厘定为每股份0.27港元，这一价格恰好为招股价范围（0.23-0.27港元）的上限。此次公开发售的股份每手包含1万股。预计将于2018年4月16日在GEM市场上市。

在公开发售方面，我们欣喜地宣布，已接获共计6.72亿股的公开发售股份申请，有效申请数量高达7386份。这一数字相当于公开发售初步提呈的2500万股的26.88倍，创下了惊人的超额认购纪录。

配售股份同样获得了积极的响应，获得了适度超额认购。相当于配售初步提呈发售的合共2.25亿股的1.76倍。经过重新分配至公开发售后，最终分配给了194名承配人共计1.75亿股的配售股份。这一数字占股份发售初步提呈可供认购的发售股份总数的七成。值得一提的是，合共48名承配人获得了五手或以下的股份，他们占配售下承配人总数的四分之一。这些承配人合计获得配发的股份仅占总数中的一小部分。

此次股份发售所得款项净额估计为约42亿港元。其中约六成将投入扩展旗下位于香港核心地段的餐厅网络，旨在进一步提升品牌影响力及市场份额；约近半投向中央厨房的建设以维持我们的食物品质；此外还将投入约一成半的资金用于改良和升级餐厅设施；剩下的近三成资金将用作集团的一般营运资金，以确保公司的日常运营和发展策略得以顺利推进。我们深信，这些资金的合理配置将为公司未来的发展注入强劲动力。