中国宏桥发行3亿美元优先无抵押票据 净筹2.96亿

中国宏桥集团（股票代码：01378）近日发布公告，关于即将发行以美元结算的优先票据的重大消息。在2019年7月15日，公司及其附属公司与初步购买方签署了一份购买协议。据协议内容，初步购买方同意购买这批票据，并为这些票据支付总计3亿美元的本金。这些票据将从2019年7月22日（包括当天）开始计算利息，年利率定为7.125%。

值得一提的是，新加坡交易所已经原则上批准了这些票据在新加坡交易所正式名单上市及挂牌。我们要强调的是，票据在 新加坡交易所的上市并不构成对公司本身或其附属公司或票据投资价值的任何指标。新加坡交易所对于此公告内容的准确性不承担任何责任。这批票据不会在香港上市。

这次票据发行的估计所得款项净额，扣除各种佣金和开支后，预计将达约2.96亿美元。公司计划将这次发售所得款项净额主要用于若干现有债务的再融资，并将余额用于一般的企业运营和发展用途。这一举措将有助于公司优化债务结构、提高财务稳健性，并进一步推动公司的业务发展和扩张。

作为中国宏桥集团的一次重要融资行动，此次美元优先票据的发行无疑将为公司带来新的发展机遇。我们期待这一行动为公司未来的发展注入新的活力，并带来更多的可能性。

（文章来源：智通财经网）