碧桂园服务(06098)附属拟发行可换股债券 净筹约

碧桂园服务（股票代码：06098）近日发布公告，其全资附属公司Best Path Global Limited与经办人达成一项债券发行协议。该协议定于2021年5月24日正式生效，计划发行本金总额为50.38亿港元的债券。公司将为这次债券发行提供无条件且不可撤回的担保，展示了公司对本次债券的信心和决心。

据悉，此次债券的初始转换价为每股股份97.83港元，相较于5月24日的收市价80.05港元，溢价约达惊人的22.21%。假设债券悉数按照这一初始转换价进行转换，那么这些债券将能够转换成约5149.75万股股份。这一数字占到了公司当前已发行股本的约1.68%，并在债券全部转换后，占公司股本的比例将达到约1.65%，显示出这次债券转换对公司股权结构的重要影响。

此次债券发行所得款项的净额估计约为50.028亿港元。碧桂园服务计划将这笔巨额资金用于与集团主要业务相关的未来潜在收并购项目，以及商业管理服务、资产管理服务和生活服务类新业务的拓展。还将部分资金用于营运资金和企业的一般用途，以确保公司的日常运营和未来发展。

这一消息对于碧桂园服务来说无疑是一个重要的里程碑，不仅为公司提供了进一步扩展业务的资金，也表明了市场对公司的信心。我们期待看到碧桂园服务如何利用这次债券发行来推动其业务发展和创新，为股东和投资者创造更多价值。