中国移动维持增持评级 目标价65港元

大摩公司近期发布了一项研究报告，针对中国移动（股票代码：00941）给出了积极的评价。报告中指出，中国移动维持其全年5G网络用户量目标为2亿户，并继续保持着强劲的业绩。尽管由于汇率问题的影响，公司上半年的派息比率有所下降，降至47%，但即便面对这样的挑战，大摩依然看好中国移动的长期前景，并预计全年派息将保持吸引力。

报告中详细披露的数据显示，中国移动在二季度表现尤为出色。通信服务收入、EBITDA以及纯利均超出了大摩的预期，分别增长了7%、12%和6%。更令人瞩目的是，期内通信服务收入的同比增长率达到了惊人的13.8%，自2010年以来再度实现双位数升幅。无论是移动业务还是固网业务，表现均超出了市场的预期。

特别是在5G领域，中国移动的表现可谓亮眼。今年6月底，公司的5G套餐客户数量已经飙升至2.51亿户，而5G网络用户也达到了惊人的1.27亿户，渗透率高达13.4%。这一系列令人瞩目的成绩，推动5G ARPU增幅提升至10%，彰显了中国移动在通信行业的领先地位和强大的市场竞争力。

大摩公司对中国移动的未来前景充满信心，认为该公司将继续保持其在通信行业的领先地位。大摩建议投资者“增持”中国移动股票，并设定目标价为65港元。对于长期关注中国移动的投资者来说，这无疑是一个值得关注的信号。